途中庄三郎は、三合目陶器師を名乗る賊と出会う。美しい面をしているが心根は残忍。道行く人を襲い殺しては、竈で蒸し焼きにしている。

陶器師の刃を避けた庄三郎は、富士の裾野隠れ住む上杉謙信の旧家臣・直江蔵人と出会う。蔵人世から見捨てられた病人達を治療しているのだ。

更に先を行けば、そこは樹海の奥に忽然と現れた「富士教団神秘境」だった。
教祖の光明優婆塞の人物に惹かれた庄三郎は、教団の幕屋に住み着く。

一方、庄三郎出奔を知った甲府では、信玄は高坂弾正の妾腹の子で十四歳という若さの「甚太郎」に庄三郎追跡の命を下す。
高坂甚太郎は鳥追いに化け、竹竿を背負って出立する。
武田家の割符を持った甚太郎は甲州を気ままに探索する。
やがて青木原に迷い込んだ彼は三合目陶器師に出会う。
竿を槍として使い、陶器師を翻弄した甚太郎は、彼から庄三郎の行方を聞き出し、本栖湖へ向かう。

甚太郎との戦いで自分の顔の浅ましさを悟った陶器師は、富士の人穴に隠れ住む面作師・月子の元へ向かう。
月子は裏家業として自分の過去を捨てたい者達に「造顔の術」を施していた。
元は北条内記という名の武士だった陶器師は、元の醜い顔を彼女に作り替えて貰っていたのだ。
北条内記の妻は、月子は「本当の悪人」を面の上に再現するため、その顔を持つ物に出会うことを望んでいた。
陶器師は纐纈城の城主こそ本当の悪人と言う。
月子は纐纈城の城主に合うことを願いつつ、陶器師を改心させようと「富士教団」へ行くよう促す。

そのころ、甚太郎は「水城」の手の物に騙され「水城」すなわち「纐纈城」に捕らわれてしまう。

纐纈城では拉致してきた人々を「賓客」として歓待し、太らせていた。やがてくじが引かれ、選ばれた「賓客」が地下の工場へ運ばれる。彼等の血が「纐纈布」を染める染料となるのだ。

纐纈城の城主は、鉛色の中将の仮面と、人血で染めた纐纈布の鎧直垂をまとった謎の人物だった。彼は奇病「奔馬性癩患」に犯されており、変容した姿を仮面と纐纈布で隠していた。

「奔馬性癩患」とは強力な感染力を持つ伝染病で、患者に触れただけで感染し、病状は一瞬にして進行。事に纐纈城の城主の素顔を見た物は、その恐ろしさも相まって、即死するという。

光明優婆塞は本栖湖の湖畔にたたずみ、その対岸にある「纐纈城」に呼びかける。
纐纈城の城主は彼の兄だった。
武に秀でていたが容姿の醜い兄は、己の美しい妻が弟・主水と密通しているのではないかと疑い、妻と一子・庄三郎を残して出奔したのだ。
そう、光明優婆塞は庄三郎の叔父・土屋主水昌季。纐纈城城主は父・土屋庄八郎昌猛なのだ。

自分の力では信者も兄も救えぬと思い極めた光明優婆塞は、教団から姿を消す。
象徴を失った教団は混乱し、「纐纈布」を所持していた庄三郎を敵の間者と思いこんで集団暴行。半死半生の彼を船に乗せ、本栖湖へ流してしまう。

他方、越後は春日山。
上杉謙信の元に塚原卜伝が訪れ、秘薬「五臓丸」を持ち込む。万病に効く薬であるが、その原料は生きた人間の五臓。卜伝はこの「悪魔の薬」は越後流の製造法と見て、上杉縁の者が作っているに違いないとして、謙信の元を訪れたのだった。

謙信の旧臣のうちより直江蔵人に目星を付けた卜伝は、彼を捜して富士へ向かう。
はたして、蔵人はまだ息のある不治の病人から五臓を取り出し、五臓丸を製造していた。

その頃纐纈城では、城主が甲府から来た賓客・甚太郎の話、そして彼の口から出た土屋庄三郎の名を聞き、望郷の念に駆られていた。

纐纈城主はその念押さえきれず、富士教団の船に乗った半死半生の者をその顔も見ずに「賓客」と遇するよう家臣に命ずると、城の外へ出た。

「甲府へ」
真っ赤な「纐纈布」を纏った纐纈城主は、炎の柱のような風体で
「故郷の人。……祝福あれ！」
行く先々に「奔馬性癩患」をまき散らしながら、
「なつかしい故郷！　恋しい甲府！　俺の祝福を受けてくれ！」
躑躅ヶ崎の城下を進む。

人穴では月子が面を作っている。そこへふらりと現れたのは、纐纈城を脱出した高坂甚太郎。美しい月子と過ごした甚太郎は、庄三郎追跡の主命を放棄して、己も出奔しようと、人穴を出て行く。入れ替わりにやって来たのは、伴源之丞という若侍と、園という美女。北条内記という女敵から逃れるため、美しい顔を醜く変えて欲しいと願いった。月子の施術によって、醜い老人・老女の姿となった二人は、甲府へ向かった。
甲府は「奔馬性癩患」により混乱に陥っていた。
そこに現れたのは、直江蔵人と塚原卜伝。そして三合目陶器師。
切り結ぶ卜伝と陶器師……。

放浪乞食となった光明優婆塞が「奔馬性癩患」に罹った人々を癒し、騒ぎは収束へ向かっていた。

そして纐纈城主は、荒れた小さな宮の中に横たわり、己の半生を振り返っていた……。
（未完）